Украинский Минфин выпустил евробонды

Министерство финансов Украины объявило финальные параметры своего первого, самостоятельного выпуска еврооблигаций с 2014 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

Как стало известно, будут выпущены облигации внешнего государственного займа на сумму в 3 млрд евро с конечным сроком погашения 25 сентября 2032 года четырьмя равными частями: 25 марта 2031 года, 25 сентября 2031 года, 25 марта 2032 года и 25 сентября 2032 года.

На облигации будут начисляться проценты по ставке 7,375% годовых.

Ожидается, что новому выпуску будет присвоен рейтинг не ниже B- рейтинговым агентством Standard & Poor´s и B- рейтинговым агентством Fitch.

Также в Минфине сообщили, что расчеты по новому выпуску пройдут 25 сентября 2017 года.

Чтобы уменьшить пиковую нагрузку на госбюджет по погашению госдолга в 2019-2020 годах часть поступлений от нового выпуска облигаций будет использована для осуществления обмена/выкупа облигаций с доходностью 7,75%, с погашением в 2019 году на 1,16 млрд  долларов и облигаций с доходностью 7,75%, с погашением в 2020 году на 415,152 млн долларов. Остальные поступления от нового выпуска будут использованы для финансирования общего фонда госбюджета.

Организаторами сделки выступили банки BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Как сообщали "Комментарии", ранее стало известно о погашении Минфином платежа по евробондам на сумму в полмиллиарда долларов.