Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Лид-менеджерами выступили банки UBS Investment Bank, Deutsche Bank AG London и Credit Suisse Securities Europe Ltd. .
Таким образом, общая сумма трансакции с учетом привлечения 350 млн. долл. США в сентябре в этого года со ставкой 7.65% составляет 500 млн. долл. США, что на сегодняшний день является самой большой трансакцией среди украинских банков. Размер этой трансакции позволяет включить банк в индекс EBMI+, что является ключевым ориентиром для инвестора относительно развивающихся рынков.
В связи с тем, что трансакция вызвала значительный спрос у инвесторов, банку удалось улучшить ценовые параметры. Цена доразмещения составляла 101,25% от номинала, а доходность выпуска была зафиксирована на уровне 7,33%, что на 32 базисных пункта лучше первичной доходности.
В пресс-службе отмечают, что свидетельством высокого доверия иностранных инвесторов к Укрэксимбанку, который сегодня стал постоянным участником международных финансовых рынков, является тот факт, что так называемая книга заявок была наполнена в течение 3 часов и достигла 230 млн. долл. США. Более того, размещение и ценообразование с момента объявления трансакции до момента ее закрытия длилось только 4 часа.
В сообщении также отмечается, что структура книги заказов имеет высокое качество. Географическое распределение: Великобритания — 46%, Швейцария — 18%, Азия — 10%, Австрия/Германия — 9%, Греция — 8%, страны Бенилюкс -10%, другие страны — 9%; распределение по типу инвестора: фонды управления активами — 62%, банки — 28%, страховые компании/пенсионные фонды — 10%.
В пресс-службе отмечают, что успешные результаты этой трансакции стали очередным доказательством безупречной репутации ОАО "Укрэксимбанк" как надежного партнера в мировых финансово-банковских кругах и еще раз подтвердили совершенство кредитной истории банка и высокий профессионализм его менеджмента.
ОАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" — универсальное кредитно-финансовое учреждение с 100% государственным капиталом. Укрэксимбанк принадлежит к группе крупнейших банков Украины, имеет филиалы в областных центрах и больших индустриальных городах страны.
Обсуждения
Новости партнеров
Новости