УКРАИНА

false

материалы по теме:

Власть

Укрэксимбанк доразместил еврооблигации на 150 млн. долл.

0

ОАО «Укрэксимбанк» осуществило дополнительное привлечение кредитных ресурсов на сумму 150 млн. долл. США на 5 лет на международном рынке долговых обязательств по схеме LPN. Об этом сообщает «Укрінформ», ссылаясь на пресс-службу Укрэксимбанка.

Лид-менеджерами выступили банки UBS Investment Bank, Deutsche Bank AG London и Credit Suisse Securities Europe Ltd. .

Таким образом, общая сумма трансакции с учетом привлечения 350 млн. долл. США в сентябре в этого года со ставкой 7.65% составляет 500 млн. долл. США, что на сегодняшний день является самой большой трансакцией среди украинских банков. Размер этой трансакции позволяет включить банк в индекс EBMI+, что является ключевым ориентиром для инвестора относительно развивающихся рынков.

В связи с тем, что трансакция вызвала значительный спрос у инвесторов, банку удалось улучшить ценовые параметры. Цена доразмещения составляла 101,25% от номинала, а доходность выпуска была зафиксирована на уровне 7,33%, что на 32 базисных пункта лучше первичной доходности.

В пресс-службе отмечают, что свидетельством высокого доверия иностранных инвесторов к Укрэксимбанку, который сегодня стал постоянным участником международных финансовых рынков, является тот факт, что так называемая книга заявок была наполнена в течение 3 часов и достигла 230 млн. долл. США. Более того, размещение и ценообразование с момента объявления трансакции до момента ее закрытия длилось только 4 часа.

В сообщении также отмечается, что структура книги заказов имеет высокое качество. Географическое распределение: Великобритания - 46%, Швейцария - 18%, Азия - 10%, Австрия/Германия - 9%, Греция - 8%, страны Бенилюкс -10%, другие страны - 9%; распределение по типу инвестора: фонды управления активами - 62%, банки - 28%, страховые компании/пенсионные фонды - 10%.

В пресс-службе отмечают, что успешные результаты этой трансакции стали очередным доказательством безупречной репутации ОАО «Укрэксимбанк» как надежного партнера в мировых финансово-банковских кругах и еще раз подтвердили совершенство кредитной истории банка и высокий профессионализм его менеджмента.

ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» - универсальное кредитно-финансовое учреждение с 100% государственным капиталом. Укрэксимбанк принадлежит к группе крупнейших банков Украины, имеет филиалы в областных центрах и больших индустриальных городах страны.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
43731
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus