«Яндекс» намерен привлечь 1,15 млрд. долл. через IPO

Об этом сообщается в материалах Yandex, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Таким образом, компания и продающие акционеры могут привлечь до 1,15 млрд долл. по верхней границе ценового коридора.

Компания Yandex N.V. намерена разместить 15,4 млн акций класса A и привлечь за вычетом скидок на андеррайтинг, комиссионных и расходов по размещению 305,5 млн долл. без учета опциона переподписки или 336,4 млн долл. с учетом полной реализации опциона организаторами. Данный расчет произведен исходя из цены размещения в 21 долл./акция (срединное значение индикативного ценового диапазона). Опцион переподписки предусматривает продажу компанией дополнительно до 1,54 млн акций класса A.

Yandex намерена использовать привлеченные средства для общекорпоративных целей, включая инвестиции в технологическую инфраструктуру, в особенности новые серверы и дата-центры. Часть средств может быть направлена на приобретения или инвестиции в технологии, группы специалистов или активы, которые будут дополнять бизнес "Яндекса", хотя в настоящее время компания не связана никакими договоренностями или обязательствами осуществления таких приобретений или инвестиций.

Продающие акционеры Yandex предложат инвесторам 36,774 млн акций, не считая опцион доразмещения в объеме 3,677 млн акций. В том числе основатель и совладелец компании Аркадий Волож продаст 4,05 млн акций, сократив свою долю голосующих прав с 20,27% до 19,77%. Партнер фонда Baring Vostok Capital Partners Елена Ивашенцева реализует 6,24 млн акций, но ее доля голосующих прав увеличится с 24,49% до 25,97%. В числе продающих акционеров также выступят фонды Tiger Global, Roth Advisors и другие.

В материалах Yandex отмечается, что после IPO акционерный капитал будет состоять из 321,25 млн акций. Таким образом, вся компания, исходя из индикативного диапазона размещения, будет оценена в 6,4-7,1 млрд долл.

После IPO доля акций, принадлежащих существующим акционерам Yandex, уменьшится до 83,8% от общего количества (97,5% голосующих прав). Новые инвесторы получат 16,2% акций, или 2,6% голосующих прав. При условии полной реализации опционов переподписки доля акций нынешних владельцев "Яндекса" сократится до 82,2% (96,4% голосующих прав).

Акционерный капитал Yandex N.V. состоит из акций классов A, B и C: первые обладают правом одного голоса, вторые — 10 голосами, третьи — 9 голосами. Существующие акционеры "Яндекса" владеют акциями классов A и B. В первичном размещении будут участвовать только акции класса A. Акции класса C выпускаются исключительно с целью обеспечения конвертации акций класса B в акции класса A.

Yandex N.V. подала заявку на листинг акций класса A на площадке NASDAQ Global Market под тикером YNDX. Организаторами IPO выступят Morgan Stanley & Co. Incorporated, Deutsche Bank Securities Inc. и Goldman Sachs & Co. Координатором IPO выступит Morgan Stanley & Co. Incorporated.

Компания Yandex N.V. официально объявила о намерении провести IPO на американской бирже Nasdaq в конце апреля 2011г.