"Евросеть" продадут в Лондоне
Головная структура группы "Евросеть" - Euroset Holding – сообщила о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте биржи.
Организаторами размещения станут Alfa Capital Markets, Credit Suisse, Goldman Sachs International и "ВТБ-Капитал".
Планируется, что IPO произойдет в апреле. Точные параметры размещения еще не определены. Известно лишь, что инвесторам будут предложены глобальные депозитарные расписки, выпущенные на новые акции "Евросети" и на акции, принадлежащие Александру Мамуту. Вырученные средства "Евросеть" направит на собственное развитие.
Сейчас Мамут через кипрский офшор Alpazo владеет 50% акций "Евросети", 49,9% акций – у Vimpelcom (оператор также имеет право назначать гендиректора "Евросети"), еще 0,1% акций принадлежат Ксении Собчак. Хотя Vimpelcom не планирует продавать свои акции в ходе IPO, в результате допэмиссии его доля будет размыта. В Vimpelcom не стали говорить, будут ли предприниматься действия для сохранения нынешнего размера пакета, отметив лишь, что рады предстоящему размещению.
До сих в совете директоров "Евросети" было четыре человека - по два от Мамута и от Vimpelcom. Сразу после IPO состав совета изменится, рассказал CNews источник, близкий к компании: в нем будет семь директоров, четыре из которых будут независимыми.
В прошлом году выручка группы "Евросеть" составила 61,9 мдрд руб., показатель EBITDA - 8,37 млрд руб., рентабельность по EBITDA - 13,5%, а чистая прибыль увеличилась на рекордные 385% до 5,575 млрд руб. Год назад при покупке Собчак миноритарной доли "Евросети" компания была оценена более чем в $1 млрд.
Первый раз IPO "Евросети" планировалось провести еще в 2006 г., когда компанию возглавлял ее основатель Евгений Чичваркин. Однако тогда Федеральной службе по финансовым рынкам не понравилось намерение "Евросети" размещать акции только на зарубежных площадках. В результате размещение было отложено. Сейчас проведение листинга на российских площадках также не планируется.
IPO "Евросети" будет первым среди российских сотовых ритейлеров. Из числа сетей, торгующих электроникой, IPO проводила "М.Видео": в 2007 г на ММВБ и РТС компания привлекла $365 млн.