До 5 ноября должна быть закрыта сделка по приватизации Dell

Об этом сообщает "CyberSecurity".

Такие данные следуют из регулирующих документов, поданных компанией Dell накануне в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам. Согласно этим же документам, инвестфонд Silver Lake вкладывает в сделку 1,4 млрд долларов из собственных средств, тогда как Майкл Делл — 500 млн долларов собственных средств.

Напомним, что на этой неделе было объявлено о приватизации компании Dell стоимостью 24,4 млрд долларов. Переговоры о приватизации велись почти полгода и данная сделка стала крупнейшей с 2007 года на западном рынке.

Согласно данным, поданным компанией на рассмотрение регулятора, Dell также заручилась поддержкой Microsoft на 2 млрд долларов, а сам Майкл Делл может сложить в сделку еще 250 млн долларов из собственных средств. Причем, формально в Dell еще должно пройти заседание Совета директоров компании, которое должно формально рассмотреть предложение Делла и Silver lake и лишь в том случае, если у Dell на момент заседания Совета не будет более высоких по цене предложений, принять его.

Сейчас предложение предусматривает, что Майкл Делл платит за каждую акцию компании по 13,65 долларов, что на 25% больше, чем по состоянию на 11 января, последний день торгов перед тем, как стало известно о том, что компания ведет переговоры о приватизации. Кроме того, если выяснится, что сделку невозможно провести по каким-то другим причинам, что Майкл Делл и Silver Lake получат комиссию в размере 250 млн долларов на двоих.

Для проведения сделки сама Dell привлекла рекордный кредитный займ на 13,8 млрд долларов от группы банков. После завершения сделки основными акционерами компании становятся: ее основатель Майкл Делл, инвестиционный фонд Silver Lake и корпорация Microsoft.

Однако трое этих поручителей в сумме были готовы обеспечить лишь чуть более половины суммы, тогда как 13,8 млрд долларов были получены в качестве кредита. Сообщается, что кредитные пакеты, предоставленные банками, были разделены на несколько частей: одну из частей на 4 млрд долларов обеспечили Bank of America, Barclays, Credit Suisse и Royal Bank of Canada, причем эти же банки в будущем выразили готовность позже предоставить еще 1,5 млрд долларов. Еще 2 млрд долларов Dell получила, заложив часть своих активов, а 3,25 млрд долларов будут получены в результате выпуска корпоративных долговых обязательств.

Инвесторы говорят, что выкуп Dell за 24,4 млрд долларов является крупнейшей подобного рода сделкой с 2007 года. На сегодня Dell уже имеет около 8,9 млрд долларов в непогашенных заимствованиях, в том числе 5,9 млрд по облигациям и 3 млрд по банковским долгам.

Читайте Comments.ua в Google News