«Яндекс» выпустит конвертируемые облигации на 600 у.е. млн.

Если заявок на покупку облигаций будет подано на сумму свыше $600 млн., "Яндекс" может предоставить первоначальным покупателям 30-дневный опцион на приобретение дополнительных облигаций общей стоимостью до $90 млн. Держатели облигаций смогут конвертировать их в акции "Яндекса" при наступлении определенных условий. Форма погашения облигаций — денежные средства, акции "Яндекса" класса "А" или их сочетание — остается на усмотрение "Яндекса", передают "CNews.RU".

Проценты по облигациям будут выплачиваться каждые полгода. Срок погашения облигаций — 15 декабря 2018 г., если они не будут погашены, выкуплены или конвертированы раньше в соответствии с их условиями. Размер процентной ставки, первоначальной ставки конвертации и некоторые другие условия облигаций будут определены на этапе установления цены предложения.

Как рассказали в компании, часть привлеченных средств "Яндекс" намерен потратить на расширение своей программы обратного выкупа акций. Остальные средства будут использоваться в общекорпоративных целях. В рамках программы выкупа акций "Яндекс" планирует дополнительно выкупить до 3 млн акций класса "А", при этом срок действия программы будет продлен до ноября 2014 г. Обратный выкуп акций будет осуществляться в ходе сделок на открытом рынке.

Читайте Comments.ua в Google News