Украина выбрала лид-менеджеров нового выпуска еврооблигаций

Как сообщили в Минфине, в тендере по отбору лид-менеджера приняло участие 12 банков.

"В этом году Украина успешно демонстрирует позитивные показатели экономического развития, инвесторы доверяют ей и, осуществляя внешние заимствования, мы имеем возможность привлечь финансовые ресурсы в том объеме, который необходим для финансирования государственного бюджета Украины в соответствии с законом "О государственном бюджете Украины на 2004 год", — приводится в пресс-релизе комментарий заместителя министра финансов Анатолия Шаповалова.

По его словам, второй год подряд ставки внешних кредитов для Украины остаются на стабильно низком уровне, а заем Украины 2003 года на 1 млрд. долл. под 7,65% годовых признан лучшим займом года среди развивающихся стран.

"Государство, выходя на внешние финансовые рынки и привлекая под низкие проценты, обеспечивает привлекательный ценовой ориентир для украинских корпоративных заемщиков", — добавил А.Шаповалов.

Напомним, что Украина в конце февраля-начал6е марта этого года уже разместила семилетние еврооблигации с доходностью 6,875% годовых на сумму 600 млн. долл. Лид-менеджерами их выпуска выступили банки Merrill Lynch International и Dresdner Bank AG.

До этого выпуска на внешнем рынке обращались еврооблигации Украины 2000 года в евро на номинальную сумму 1167,665 млн. евро и в долларах США — на 1585,757 млн. долл. Украина уже погасила 43,999% основной суммы долга.

Купонная доходность еврооблигаций в евро составляет 10% годовых, в долларах — 11% годовых. Доход по купонам выплачивается ежеквартально, а раз в полгода проводится амортизация основной суммы в размере 9,333%.

В 2003 году Украина выпустила 10-летние еврооблигации на сумму 1 млрд. долл. под ставку 7,65% годовых с выплатой дохода раз в полгода. Лид-менеджерами выступили Dresdner Bank AG London Branch, J.P. Morgan Europe Limited и UBS Limited.

Бюджет-2004 предполагает заимствования в сумме 10,92 млрд. грн., в том числе внешние — 6,43 млрд. грн.

Внешнее финансирование общего фонда государственного бюджета Украины в текущем году предусматривается за счет очередного транша Программного системного займа (250 млн. долл.) Всемирного банка, кредита Евросоюза для макрофинансовой помощи в сумме EUR110 млн. и выпуска облигаций внешнего государственного займа.

Агентство Moody’s в ноябре прошлого года повысило рейтинг обязательств Украины в иностранной валюте до уровня "В1" с "В2", рейтинг валютных депозитов — до "В2" с "В3", а также рейтинг облигаций в национальной валюте до "В1" с В2".

Глава НБУ Сергей Тигипко в середине июня призвал все госструктуры и коммерческие банки Украины на 3-4 месяца воздержаться от выхода на внешние рынки заимствований. "Сейчас наши государственные ценные бумаги торгуются по худшим ценам. Сегодня, будем говорить откровенно, выход на рынок внешних заимствований ни для коммерческих банков, ни для государства невыгоден. Так сложилась внешняя конъюнктура", — заявил он.